Histórico

O Pátria iniciou suas atividades sob o formato atual em 2003, com a constituição do Pátria Investimentos S.A. No entanto, o histórico do Pátria data de 1988, quando foi criada a Patrimônio Participações S.A, por executivos do mercado financeiro brasileiro. Acompanhe nossa história:

  • • Constituição da Patrimônio Planejamento Financeiro Ltda., por meio da associação da Patrimônio Participações com o banco de investimentos norte-americano Salomon Brothers, para atuar na área de fusões e aquisições.
  • • Constituição da Patrimônio Planejamento Financeiro Ltda., por meio da associação da Patrimônio Participações com o banco de investimentos norte-americano Salomon Brothers, para atuar na área de fusões e aquisições.
  • • Aquisição de uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, Patrimônio S.A. DTVM, em uma associação 50/50 entre sócios brasileiros e a Salomon Brothers.
  • • Conversão da Patrimônio DTVM no Banco Patrimônio de Investimento S.A., uma instituição financeira com atuação completa nas áreas de fusões e aquisições, tesouraria, mercado de capitais, administração de recursos e equity research.
  • • Início das atividades de private equity, com a aquisição de participação na rede de drogarias Drogasil, e efetiva participação na gestão das operações da Drogasil, permitindo a reestruturação e o reposicionamento da companhia, que se tornou uma das redes líderes no setor de varejo de produtos farmacêuticos no País. Dos atuais sócios do Pátria, participaram da administração da companhia Alexandre Saigh, Olimpio Matarazzo e Luiz Otavio Magalhães.
  • • Assessoramento ao governo brasileiro na privatização do Sistema Telebrás (três holdings de telefonia fixa, uma de longa distância e oito de telefonia celular), compreendendo todas as etapas do processo até a venda das companhias em leilão na bolsa do Rio de Janeiro, que configurou a maior operação de privatização de um bloco de controle já realizada no mundo até então.
  • • Captação do primeiro fundo de private equity, em parceria com a Oppenheimer & Co. (atual Canadian Imperial Bank of Commerce – CIBC), para investimento na aquisição de participações empresariais no Brasil. O Fundo captou US$ 175 milhões de investidores internacionais, e R$ 60 milhões entre investidores brasileiros. Desde 1997, o Fundo I investiu em cinco plataformas, abrangendo 31 transações:
    • Fotoptica – maior rede de varejo de produtos e serviços óticos e fotográficos no Brasil.
    • Editora Peixes – uma das principais editoras de revistas premium especializadas e segmentadas do Brasil.
    • Casa Cor – empresa pioneira na organização de eventos de decoração e de gastronomia no Brasil.
    • Casa do Pão de Queijo – maior rede de cafeterias do Brasil.
    • Diagnósticos da América (DASA) – maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e a quarta maior do mundo.
  • • Após a fusão entre o Travelers Group (controlador da Salomon Brothers) e o Citibank e a formação do Citigroup, os sócios brasileiros adquiriram os 50% do capital do Banco Patrimônio que pertenciam à Salomon Brothers.
  • • Venda das atividades do Banco Patrimônio para o Chase Manhattan Bank, com a transferência de oito dos dez sócios brasileiros e de grande parte dos profissionais da instituição para o Chase, onde passaram a atuar em diferentes áreas.
  • • Permanência de dois sócios – entre os quais Alexandre Saigh – à frente da divisão de private equity.
  • • Fusão entre o Chase Manhattan e o JP Morgan e retorno de alguns sócios e profissionais ao Patrimônio para reforçar a atividade de private equity e desenvolver novas áreas.
  • • Início das atividades de real estate, através do investimento em uma transação Built to Suit com contrato de locação de dez anos para Akzo Nobel.
  • • Criação do Pátria Investimentos, primeira empresa do Brasil focada em assessoria corporativa e gestão de investimentos diferenciados.
  • • Expansão das linhas de produtos e serviços, com o reinício das atividades de assessoria em finanças corporativas e fusões e aquisições.
  • • Início do desenvolvimento da atividade de gestão de fundos multimercado.
  • • Aquisição da sede administrativa na América do Sul da BASF, por meio de uma operação de Sale Lease Back com contrato de locação de dez anos com a companhia.
  • • IPO (“Inicial Public Offer”) da Diagnósticos da América (DASA), cujas ações passaram a ser negociadas na Bovespa.
  • • Aquisição da antiga sede do BankBoston, no centro de São Paulo, reforma do imóvel e fechamento de contrato de locação de dez anos com a Atento (grupo Telefônica).
  • • Constituição e captação do Fundo de Educação para o Brasil – FIP (FEB), (primeiro dos três veículos de investimento do Fundo II de private equity do Pátria). Voltado para investimentos em instituições de ensino superior, esse veículo investiu R$ 150 milhões na Anhanguera Educacional, uma das líderes no mercado de ensino superior do Brasil.
  • • Captação do Fundo de Terceirização de Serviços para o Brasil – FIP (FTSB), voltado para investimentos na indústria de terceirização de serviços de negócios (business process outsourcing – BPO). Com patrimônio autorizado de R$ 100 milhões, é o segundo veículo do Fundo II de private equity do Pátria e investiu na Tivit - Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.
  • • Início das atividades de investimento no setor de infraestrutura, com a captação do Pátria Energia – FIP, voltado para investimentos na geração de energia a partir de fontes renováveis. O Pátria Energia investiu na Empresa de Investimento em Energias Renováveis S.A – ERSA, companhia constituída pelo Pátria para explorar oportunidades no mercado brasileiro de geração de energia elétrica, por meio da construção e aquisição de pequenas centrais hidrelétricas, usinas movidas a biomassa e centrais eólicas. Os recursos captados pela ERSA somam R$ 620 milhões.
  • • Nova oferta pública de ações (follow-on) da Diagnósticos da América (DASA).
  • • Aquisição da antiga sede do Café Seleto, no bairro do Belenzinho (em São Paulo), e fechamento de contrato de locação de dez anos com a Atento (grupo Telefônica). O imóvel, reformado, é a maior e mais moderna unidade da Atento no mundo.
  • • Aquisição de terreno de 280 mil metros quadrados em Mogi das Cruzes (SP) e construção de centro de distribuição sob medida para a Kimberly-Clark. O contrato de locação com a companhia tem duração de dez anos.
  • • Início da captação de recursos junto a investidores internacionais e brasileiros através dos veículos multissetoriais Pátria – Brazilian Private Equity Fund III, L.P., e Pátria Economia Real – FIP, que investirão proporcional e conjuntamente nas oportunidades identificadas.
  • • Primeiro investimento do Pátria – Private Equity Fund III, realizado na Zatix, empresa que atua no setor de monitoramento, rastreamento, telemetria e logística para os segmentos de carga, casco, veículos de passeio e motos.
  • • Fusão da Telefutura Centrais de Atendimento S.A. com a Tivit Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A, realizada em abril. Atualmente, a Tivit é uma das companhias líderes em BPO e terceirização de tecnologia de informação (Information Technology Outsourcing – ITO) no Brasil.
  • • Oferta pública de ações (IPO) da Anhanguera Educacional, cujas ações são negociadas na Bovespa desde março daquele ano.
  • • Assessoria da área de Advisory aos acionistas controladores do Grupo Ipiranga na venda de suas participações para o Grupo Ultra, Petrobrás e Braskem. A transação, no valor de US$ 4,5 bilhões, foi a maior realizada entre empresas brasileiras.
  • • Aquisição de imóvel de 15 mil metros quadrados da Siciliano para locação ao Centro Hispano Brasileiro de Cultura, companhia controlada pela Anhanguera Educacional Participações (AESA). O contrato de locação tem duração de 15 anos.
  • • Encerramento, em meados do ano, da captação do Pátria – Brazilian Private Equity Fund III, veículo de investimento multissetorial com capital de US$ 500 milhões de investidores internacionais.
  • • Captação adicional da ERSA, da ordem de R$ 600 milhões, realizada no final do ano por meio de aumento de capital privado da ordem de R$ 132 milhões e aprovação de empréstimo de R$ 471 milhões pelo BNDES.
  • • Aquisição de edifício de escritórios no município de São Paulo pelo Pátria Real Estate FIP. O imóvel, reformado para conversão em unidade hospitalar infantil, será locado a partir de 1/10/2009, pelo prazo de 15 anos, ao Hospital Sabará.
  • • Aquisição de planta industrial desativada da fabricante de embalagens Sidel do Brasil, localizado no km 18 da Rodovia Raposo Tavares, pelo Pátria Real Estate FIP. O imóvel foi locado no estado, por um prazo de 15 anos, à Glenmark Farmacêutica Ltda., indústria farmacêutica indiana.
  • • Aquisição de dois galpões industriais no Centro Empresarial Atibaia pelo Pátria Real Estate FIP. Um deles foi locado à Bosch Rexroth Brasil e o outro à Litens Automotive do Brasil. Os contratos de locação, do tipo triple net lease, têm prazo até 2015.
  • • Conclusão, em março, do processo de oferta de ações (follow-on) da Anhanguera Educacional.
  • • Início da captação de recursos junto a investidores internacionais e brasileiros do Pátria Real Estate II.
  • • Desinvestimento da Casa do Pão de Queijo.