FUSÕES, AQUISIÇÕES E FINANÇAS CORPORATIVAS
A atuação independente, que garante a ausência de conflitos de interesses, e uma ampla rede de relacionamentos com bancos de investimento, empresas industriais e comerciais, fundos de investimento e órgãos do governo conferem ao Pátria as melhores qualificações na estruturação e execução de projetos de fusões, aquisições e finanças corporativas. Confira em detalhes as áreas de atividade da área de Advisory do Pátria:
Advisory em M&A
Os sócios do Pátria assessoram empresas e investidores brasileiros e estrangeiros na execução de projetos de fusões, aquisições e alianças estratégicas, atuando no lado comprador ou no lado vendedor.
Processos de Venda (Sell Side)
Utilizando a independência e a experiência dos seus sócios, o Pátria oferece assessoria em todas as etapas do processo de venda, desde sua concepção até a conclusão efetiva da transação. Os sócios conduzem a negociação e dão conselhos objetivos sobre os méritos da oferta recebida.
Processos de Compra (Buy Side)
O Pátria estuda o mercado de atuação das empresas-foco, identificando reais oportunidades de aquisições, e oferece assessoria em todas as etapas do processo de compra.
Fusões, joint-ventures e alianças estratégicas
Assessoria em todas as etapas do processo de fusões, joint ventures ou de construção de uma aliança estratégica, desde a concepção de um plano até a sua conclusão. Experiência em assessoria para complexas transações domésticas e cross-border.
Avaliações econômico-financeiras
Para apoiar os clientes em decisões estratégicas ou financeiras, como captação de recursos, refinanciamentos ou reestruturações, o Pátria atua em avaliações econômico-financeiras de empresas e opiniões de valor (fairness opinions), realiza estudos independentes sobre estrutura de capital e capacidade de endividamento e também oferece assessoria em processos de arbitragem.
Advisory em Capital Markets
Com larga experiência em assessoria a decisões empresariais estratégicas, o Pátria atua em projetos de reestruturação societária, financeira e de capital.
Reestruturações e Reorganizações Societárias (Strategic Reviews)
Assessoria em reestruturações de empresas e na reorganização do portfólio de investimentos e da estrutura de controle e de governança. Experiência na assessoria de alternativas estratégicas.
Finanças Corporativas
Assessoria na definição de estratégias financeiras e na captação de recursos por instrumentos de dívida (debt financing) ou de capital (private placements).
IPO advisory
Assessoria independente para empresas, conselhos e acionistas na estruturação de projetos de oferta inicial de ações.